En medio del campo de batalla la mayoría de sus hombres lo abandonan quedando solo los más leales a su lado. Al chocar contra el ejército enemigo todos mueren o eso se esperaría, pero por extraños acontecimientos, Edward, quien era el tercer príncipe de Ferode, un joven de facciones femeninas, más hermoso que las princesas imperiales, ahora despierta teniendo una completa apariencia femenina (a excepción de algo entre sus piernas). ¿Qué hacer? Sus enemigos que lo traicionaron están en el imperio, para conseguir el poder necesario para vengarse el optara por unirse a las fuerzas de la reina demonio.

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