Un día, Mys, el hijo mayor del Duque de Windsor, recibe la orden de ser desterrado a la frontera por el rey. Secretamente, él estaba visitando al dragón más fuerte que protege el reino [Guardián Dragón Valitra], lo cual se considera como un acto de rebelión contra el reino. Sin embargo, la verdadera identidad del dragón guardián Valitra es, de hecho, la hermana menor de Mys, Tiny, ¡quien se pensaba que había muerto hace cuatro años! "Mys-oniichan es mi salvador, y es quien merece gobernar sobre todo en este mundo. Él es el ser supremo. ¡Cualquiera que lastime a Mys-oniichan será arrojado al infierno por mí!" El reino, que ha incurrido en la ira del dragón guardián Valitra, estará en el camino hacia la destrucción... Mientras tanto, la frontera donde Mys se convirtió en el señor logró un desarrollo sin precedentes gracias a su alquimia, y todos se volvieron felices.

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