Un altanero Bakeneko *gato monstruo* llamado Kuro, acaba siendo rescatado por un estudiante de honor llamado Noeru. Kuro en "agradecimiento" rocía al chico con esencia gatuna Catnip, trastornando totalmente la personalidad del pobre. Todo se complica cuando el pobre de Noeru acaba acostándose con el frío Shouei, ¡persona de la que está enamorado en secreto desde hace bastante tiempo y que observa de lejos! Ahora, Noeru se convierte en un nada puro niñito de 17 años cada vez que a Kuro se le antoja, cambiando la personalidad del pobre de ser tímido a ser lujurioso y todo un depredador. ¿Que va a ocurrir con estos tres de ahora en adelante?

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