Esta historia comienza por el joven pintor Na Kyum que tiene un talento excepcional al dibujar imágenes eróticas de hombres pero ha decidido renunciar al dibujo. Entonces Seungho, un joven de la realeza que es famoso por su insaciable lujuria, forza a Na-Kyum a dibujar retratos eróticos, sim embargo suceden cosas inesperadas...

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