Marzo de 2097. Azusa y sus amigos se han graduado de la primera preparatoria y van de viaje a Okinawa. Al mismo tiempo, a Miyuki y Tatsuya se les ha asignado la misión de detener un ataque terrorista llevado a cabo por un mago especializado que ha desertado de la Gran Alianza Asiática. Para estar seguros, Tatsuya se reunió con el Batallón Independiente 101 Equipado con Magia, pero un antiguo enemigo se convertirá en un aliado inesperado en una operación conjunta. Mientras Tatsuya maneja el ataque terrorista de manera tranquila y calculada, las dos parejas formadas por Sayaka, Takeaki, Kanon y Kei están disfrutando del viaje de graduación, pero ¿qué pasa con Azusa y Hattori? Además, ¿la atracción de Honoka por Tatsuya estallará en emociones? El viaje de graduación de la Escuela de Magia y las vacaciones de primavera se vuelven problemáticos.

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