Momiji, una cachorra de zorro, sufre un accidente de coche y casi muere. Es rescatada por Shintaro, un chico que quiere ser dibujante, y se enamora de él. Cuando es devuelta a la naturaleza, Momiji conoce a un maestro nutria y, tras cierto entrenamiento, por fin es capaz de transformarse en humana. Momiji se dirige entonces a Tokio en busca de Shintaro, pero ¿qué ocurre? ¡La chica zorro de corazón puro y recto se acerca de una forma muy tierna! ¡Una comedia de amor conmovedora sobre una chica zorro!

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