[Una fantasía amorosa entre un tigre gentil y un chico bestia zorro testarudo] Azumane, un chico bestia zorro, vive en otoño en un pueblo cercano a un bosque de bambú, donde se rumorea que vive un tigre feroz. Azumane se atreve a entrar en el bosque. Allí, él conoce a Fumi, el tigre bestia. Se asusta de lo grande que es el tigre, lo que molesta a éste. Al ver que Fumi se enfada, Azumane se da cuenta de que en realidad es muy amable. Baja la guardia y se acerca a él. Sin embargo, en cuanto toca a Fumi, ¡siente que entra en celo por primera vez! Los dos pasan juntos los tres días y noches siguientes explorando su amor, y Azumane se da cuenta de que Fumi es su pareja... ¿qué será del futuro de esta pareja?

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