Cuando Mari, una estudiante de secundaria, se encuentra con un compañero que también llega tarde a clase, se sorprende al descubrir que es un humanoide que va a asistir a su escuela. Después de todo, no es raro que los beastfolk convivan con los humanos, pero sigue siendo poco común, debido a los prejuicios y todo eso. Aunque al principio se siente nerviosa al conocer a uno, Mari pronto descubre que hay más en él que su aspecto peludo. De hecho, cuanto más lo conoce, más se siente atraída por él, por su firmeza, su bondad y... su cuerpo...

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