Kang-Beom, una bestia tigre, y Kim Sang-Hyuk, un hombre con misteriosos ojos extraños, se conocen por casualidad en un laboratorio de investigación de ADN que estudia mutaciones y se atraen el uno al otro a primera vista. Sang-hyuk es el único que puede controlar a Kang-beom, gue corre desenfrenado dentro del laboratorio. Bajo el cuidado de Sang-hyuk, Kang-beom crece y los dos se desarrollan gradualmente desde una ligera caricial hasta un contacto más intenso. Kang-beom, que se ha convertido en un hombre, ahora comienza a tener una erección cuando Sang-hyuk lo toca...

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