El emperador Carlos Afforny sufre una horrible maldición que le hace oler un hedor nauseabundo de todo y de todos en todo momento. En un intento desesperado por romper la maldición, que no deja de empeorar, llama a Ersala, la aprendiz de la Gran Bruja, al palacio imperial. Sin embargo, al carecer de experiencia, no consigue acabar con la maldición, lo que hace que el hedor desaparezca para el emperador, pero sólo cuando Ersala se encuentra cerca de él. Además, como Ersala sólo puede usar la magia una vez al año, parece que está atada al emperador, casi literalmente, hasta que pueda intentar levantar la maldición de nuevo.

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