En el Reino de Niels, donde los dragones vuelan, Kyle, un caballero medio demonio de ascendencia demoníaca que puede hablar la lengua de los dragones, tiene un fiel reencuentro con su antiguo amante, Alfred. Hace tres años, por razones que guarda para sí mismo, Kyle se despidió de su novio, aunque nunca se ha olvidado de él. Pero Alfred, que antaño había sido su superior directo, ahora no es más que un conde de las fronteras, un Markgraf, mientras que él no es más que un caballero corriente. Kyle también guarda cierto secreto, que nunca podrá contarle a Alfred... Como no tiene derecho a estar a su lado, Kyle intenta distanciarse de Alfred, pero éste no permitirá que se separen…

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