No mucho tiempo después de que los dragones ocultaron su presencia en el continente, Alexander el Comandante de la Caballería del Rey es enviado a investigar la súbita caída de los impuestos. Alexander se pierde en un lugar poco familiar y se encuentra con un hombre llamado Kline. Pero este hombre, tan pronto como conoce a Alexander, comienza a llamarlo por su apodo y se acerca a él actuando amistoso, diciéndole que ha esperado por él hace mucho tiempo. Y bajo su capa que medio cubre su cabeza, ¡¿Alex mira un cuerno de dragón?! Kline quien sabe usar magia lo cual hace que Alexander se interese en reclutarlo como caballero...

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