Adrian Clay es un maestro de primaria que, durante la noche, se convierte en un frío asesino en serie de jóvenes prostitutos. Un día, mientras asesinaba a un muchacho en las calles de Los Ángeles, un joven prostituto llamado Lawrence es testigo del crimen. En medio del caos, Adrian pierde una placa perteneciente a su mascota, con su número de teléfono. Al otro día, Lawrence se presenta ante Adrian diciendo que es su "hermano", y acuerdan encontrarse esa misma noche en un club nocturno, que en realidad resulta ser una casa de prostitución. Lawrence le pide ayuda a Adrian para escapar de ese lugar, y a partir de este encuentro, surge entre ellos una relación compleja, marcada por la soledad y la necesidad de amor.

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